文｜化妆品观察

欧舒丹退市正式进入倒计时。

8月6日，欧舒丹发布公告称，将向所有剩余股东寄发强制收购通知，以强制收购所有剩余股份。

根据公告，欧舒丹将向联交所申请于2024年9月13日上午9时正停止股份买卖，直至撤回股份上市地位为止。

欧舒丹预期时间表，截自公告

这也意味着，欧舒丹14年的港股上市历程即将在下月终结。

01、3.98亿股已获有效接纳

从2023年7月被传“计划私有化”，到如今即将走完私有化流程，欧舒丹“退市”历时1年多。

在这一过程中，欧舒丹控股股东最终给出的要约价为34.00港元/股，相较去年8月公布的潜在价格26.00港元/股，高出不少。欧舒丹方面也曾公开表示，这一价格高于公司港股上市以来的历史最高价，是“有诚意”的。

这份诚意，推动了其私有化的顺利进行。

公告显示，截至2024年8月6日下午4时正，要约人已收到3.98亿股要约股份的股份要约有效接纳，其中3.94亿股要约股份由无利害关系股东提呈接纳，占无利害关系股份总数的约97.68%。

公告称，由于要约人已收到不少于90%无利害关系股份的有效接纳，要约人有权行使并将行使强制收购权，并将本公司私有化。

于8月7日，要约人将陆续向剩余股东（即紧随要约截止日期后仍持有要约股份的股东）寄发强制收购通知，藉以按与股份要约下现金选择相同的条款（即每股要约股份以现金34.00港元）强制收购所有剩余的已发行及发行在外股份（于要约期内已有效提呈供接纳股份要约，或由LOG或要约人持有的股份除外）。

《强制收购通知》显示，除仍有争议的任何剩余股份外，所有剩余股份(已转让予要约人的股份除外)将于2024年10月15日被强制收购及转让予要约人。

02、在高光时刻“退场”：总市值近500亿港元

在退市之际，欧舒丹迎来相对高光的时刻。

一方面，其营收创下新高。2024财年（2023年4月1日至2024年3月31日），欧舒丹集团实现营收25.42亿欧元（约合人民币199.32亿元），同比增长19.1%，即将冲破200亿元关口。

另一方面，截至今日（8月7日）收盘，欧舒丹总市值495.5亿港元（约合人民币456.46亿元），已逼近历史最高水平。

从欧舒丹过往公告可以看出，此次从港股退市并不会影响其原有经营业务的发展，同时从某种程度上可以进一步简化公司的营运职能，让公司能够更有效及更高效地实施对公司长期可持续增长的重要战略。

注：文中要约人之唯一董事为Reinold Geiger先生，Reinold Geiger为欧舒丹集团董事会主席兼执行董事。

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